2023造纸化学品发展前景预测报告

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2023造纸化学品发展前景预测报告

造纸用化学品指在制浆、抄纸和纸加工过程中，用以处理纤维原料、纸浆和原纸的化学品。包括的内容比较广泛，既有制浆化学品(如蒸煮助剂、脱墨剂等)，抄纸化学品(如施胶剂、湿强剂等)，纸加工化学品(如杀菌剂、消泡剂、涂布剂)和治污化学品等四大类。

造纸工业是轻工业的传统产业，因纸张的消费和生产水平也代表着一个国家和地区经济和文化发展水平，造纸工业与国民经济呈现同步发展态势。我国造纸业10年间增长了近两倍，已成为世界造纸第一生产大国;中国纸类产品的消费总量也以18%的速度增长，成为世界第二大纸品消费国。

2023国内造纸化学品发展前景预测

随着我国造纸化学品在造纸工业中的应用比重不断提升，预计未来造纸化学品年均增长率将达到9%左右;造纸化学品市场规模将会超过500亿。造纸化学品行业在国内发展的市场前景乐观。

横行两年之久，这轮纸浆超级牛市终于显露出疲态。日前，巴西纸浆巨头Suzano下调12月阔叶浆报价消息流出，被解读为下行信号，或受此消息刺激造纸板块走势偏强，市场预期随着纸浆成本回落，国内纸企盈利有望修复。

从2020年末开始计算，本轮纸浆超级牛市已持续整整两年。业内普遍认为，这轮纸浆牛市持续时间之久、强度之大严重脱离供需基本面，势必将回落到合理水平，但随着拐点预期一再落空，业内对于拐点何时到来意见分歧。

近期，主要纸浆产地报价都出现小幅下滑。12月13日，巴西纸浆巨头Suzano针对中国市场发布阔叶浆报价，12月报价下调40美元/吨至820美元/吨，环比降幅近5%。同样是本周，加拿大和北欧的北方漂白针叶牛皮纸浆(NBSK)报价也出现下滑，较上周下滑10-40美元/吨。

对此，有期货分析人士认为，当前拐点信号已经比较明确，除价格端松动，北美木材价格等关联行业也出现需求下滑，显示全球市场需求明显走弱，难以继续支撑高浆价。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国造纸化学品行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

2021年下半年开始，特别是进入2022年以来，原材料和能源价格上涨使欧洲造纸业处于脆弱状态，加剧了欧洲部分中小型制浆造纸厂的关闭。此外，纸价的上涨也对下游的印刷、包装等多个行业领域产生了深远的影响。

国内造纸业迎来盈利修复行情

欧美经济于2022年6-7月开始进入收缩状态，尤其是欧元区的宏观经济，同时航运价格的大幅下挫表明运力供求关系缓和，再则3Q中国大宗造纸景气度环比进一步下滑，令当前木浆的供求关系越来越难以支撑高浆价。

事实上，国内木浆现货价格大概率已于10月见顶，目前进入阴跌状态。一旦欧美经济继续下挫，不排除国际浆价将出现一轮较大幅度的下跌。

与此同时，欧洲港口木浆库存已悄然攀升，中国亦出现积极信号。

从2022年8月起，欧洲港口木浆库存开始出现环比上行的趋势，尤其10月，欧洲港口木浆库存达到131.3万吨，较7月97.5万吨低点上升34.6%，这是自2021年3月以来，首次突破130万吨关口，同时亦是时隔12个月之后，再一次突破欧洲港口木浆库存的历史均值128.9万吨。

国内来看，中国木浆进口量亦在8、9月出现积极变化，3-7月中国阔叶浆单月进口量持续低于100万吨，并于7月达到今年月度最低值90.5万吨，但8、9月阔叶浆进口量分别为123/120.2万吨，虽然10月阔叶浆进口量回落至97.1万吨，但8、9月进口量突破120万吨，令该行判断全球木浆供求关系最紧张的时间段已经终结。

此外，10月中国港口木浆库存重回180万吨以上，达到181.7万吨，已经非常接近2019年以来的港口库存月度均值185.9万吨。

俄乌冲突加剧欧洲纸企能源危机

2022年初俄乌冲突发生以来，欧洲多家龙头纸企宣布退出俄罗斯。在撤出俄罗斯的过程中，企业也耗费了人力、物力与财力等巨额成本，打破了企业原有的战略节奏。随着俄欧关系的恶化，俄罗斯天然气供应商——俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)决定大幅降低通过北溪1号管道向欧洲大陆供应天然气的体量，许多欧洲国家的工业企业只能采取各种方式减少天然气使用量。

自乌克兰危机爆发以来，作为欧洲能源大动脉的“北溪”天然气管道一直备受瞩目，而近期北溪管道3条支线同时遭受了“前所未有”的破坏，受损情况空前，何时恢复供气无法预测。而欧洲造纸行业也深受由此引发的能源危机的影响，暂时停产、缩小生产或者转变能源方式等成为了欧洲造纸企业常见的应对举措。

根据欧洲造纸工业联合会(CEPI)发布的2021欧洲造纸行业报告，欧洲主要的纸和纸板生产国为德国、意大利、瑞典和芬兰等国家，其中，德国是欧洲最大的纸和纸板生产国，产量占欧洲的25.5%，意大利为10.6%，瑞典和芬兰分别占9.9%和9.6%，其他国家产量相对较少。据悉，为了保证关键领域的能源供应，德国政府正在考虑采取极端措施，降低部分领域能源供给，这可能导致包括化学品、铝和造纸在内的众多行业工厂被迫关闭。俄罗斯是包括德国在内的欧洲国家主要的能源供应商，欧盟40%的天然气和27%的进口石油是由俄罗斯提供，而其中，德国55%的天然气来自于俄罗斯，因此，为了应对俄气供应不足的问题，德国已经宣布启动了“应急天然气计划”，将分三阶段执行，而其他欧洲国家也采取了应对政策，但效果暂不明朗。

多家纸企减产、停产应对能源供应不足

能源危机正给欧洲纸企带来沉重打击。例如，由于天然气供应危机，2022年8月3日，德国特种纸生产商Feldmuehle宣布，从2022年第四季度起，主要燃料将从天然气转换为轻质取暖油(heating oil)。对此，Feldmuehle表示，目前天然气等能源严重短缺且价格大幅上涨，改为轻质取暖油将确保工厂的持续运营并提高竞争力。该计划所需投资的260万欧元将由特别股东出资。然而，该工厂年产能仅为25万t，如果规模更大的造纸工厂需要进行此类改造，那么由此产生的巨大投资额便可想而知。

此外，挪威出版纸业集团Norske Skog早在2022年3月份便已在奥地利的布鲁克工厂(Bruck mill)采取严厉行动并暂时关闭了工厂。公司还表示，原计划于4月启动的新锅炉预计将通过减少工厂的气体消耗和改善其能源供应来帮助缓解这种情况，预计2022年下半年欧洲制浆造纸原材料和能源价格还将继续保持“高位波动”，并且可能会导致Norske Skog旗下工厂继续进行短期停产。

欧洲瓦楞包装巨头Smurfit Kappa也选择在2022年8月份减产约30,000～50,000t，公司在声明中表示：以目前欧洲大陆过高的能源价格，公司没有必要保留任何库存，减产是十分必要的。