2023海鲜水产行业分析报告

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2023海鲜水产行业分析报告

一直以来，我国是世界上主要的水产品生产国，水产品总产量自1989年起连续30年居世界第一，占世界总产量的40%以上。随着国民收入提高，对进口水海产品有需求增加，进口水海产品种类越来越丰富，我国水海产品进口量和金额金额也有所增长。

海鲜(hoisin)又称海产食物，狭义上，只有新鲜的海产食物才能称为海鲜。海鲜是重要的食品来源。海鲜餐饮业能够为消费者带来味道自然、无添加的健康食品，是餐饮业中不可缺少的一部分，能够满足消费者的饮食需求。

海鲜种类繁多，按大类就可分为鱼类、贝类、虾类、蟹类、海藻类等;按储存方法，可分为活海鲜、冰鲜海鲜、冷冻海鲜、干海鲜。

海鲜餐饮行业产业链上下游分别为海鲜的供给与海鲜的消费。海鲜的供给一是人工养殖，一是海洋捕捞。中国已经连续20多年成为世界第一渔业大国，我国的海洋捕捞、海水养殖维持较高水平。海鲜的消费包括了个人、家庭消费者及企业消费者。

海水产品产量

我国拥有渤海、黄海、东海和南海四大海区，鱼类资源丰富，渔业稳定发展，这为速冻海鲜制品行业的发展提供了良好的产业基础;同时水产品加工主要集中于加工条件良好的沿海城市，如辽宁、山东、福建、广东、海南等省区。

我国水产品的一半为海水产品。数据显示，2020年我国水产品总产量6549.02万吨，比上年增长1.06%。其中海水产品产量3314.38万吨，同比增长0.97%，淡水产品产量3234.64万吨，同比增长1.15%，海水产品与淡水产品的产量比例为50.6:49.4。2021年我国水产品总产量6690.29万吨，比上年增长2.16%。其中海水产品产量3387.24万吨，同比增长2.20%;淡水产品产量3303.05万吨，同比增长2.11%;海水产品与淡水产品的产量比例为50.6:49.4。

目前由于国内过度捕捞、环境污染等问题严重，致使海洋水产资源不断减少，水产行业发展重心逐渐向养殖方向偏移，进而促进海水养殖行业快速发展，产量逐年上升。根据数据显示，2021年我国海水养殖产量为2211.14万吨，同比增长3.55%。

海洋捕捞产量由2015年的1216.81万吨下降至2021年的951.46万吨。

海鲜需求情况

近年来随着国民经济的发展，人们可支配收入的增加，海水产品的消费能力不断提高。到目前我国是世界上海鲜消费量最大的国家之一。数据显示，2020年我国海鲜餐饮消费量为1849.63万吨%。

人均海鲜消费呈现上升的趋势。数据显示，2019年我国人均海鲜消费量达32.82KG/年，较2018年增加了4.52KG/年，同比增长16.0%，受新冠肺炎疫情影响，人均海鲜消费量为26.42KG/年，较2019年减少了6.40KG/年，同比减少19.5%。预计到2026年我国人均水产品消费量将达到23千克，占总消费量的比重将达到36%左右，海鲜市场正在迎来黄金期。预计到 2030 年，千禧年后新生一代的消费习惯与中产阶级的迅速崛起成为推动海鲜产品消费的中坚。

从海产消费区域来看，东部地区的海产消费量高，以2020年的数据为例，2020年华东地区海鲜餐饮消费量为837.88万吨，占比45.3%;其次为华南地区，其海鲜餐饮消费量为455.01万吨，占比24.6%。

从海鲜消费场景角度来说，主要是有2个，一个是个人/家庭消费，另外一个渠道就是海鲜餐饮店，包括海鲜大排档、海鲜自助、海鲜连锁店等场景。目前海鲜餐饮是海鲜消费中最大的应用场景。

值得注意是，虽然随着进口到我国的高档海鲜的增加，餐桌上的高档海鲜越来越多;同时收入的增加和中产阶级的壮大为保费收入带来了诱人的前景中国海鲜市场。但新冠疫情的爆发对我国海鲜市场产生了不了的影响，尤其是对我国高档海鲜市场产生了巨大影响。短时间内中断了供应链，减少了消费。特别是传言疫情的爆发和海鲜有一定的关系后，国内消费者对海鲜的质量存在较大的疑虑，严重威胁到了海鲜餐饮业的发展。例如新冠疫情爆发以来，各地区采取了较严格的防控措施，疫情控制措施中断了物流，海鲜餐饮公司不得不取消大量订单。

海鲜餐饮需求潜力巨大

近年来随着城镇化步伐的加快，人民水平的提高、消费观念的改变，海鲜餐饮消费的上涨势头迅猛，增长率在10%-30%之间。可见目前我国海鲜餐饮行业处于成长期，未来随着人们收入水平的提高和物流的发展，市场仍将继续保持增长。但随着人们消费结构的改变和消费水平的提升，城镇居民以猪肉为主的猪牛羊肉等畜肉消费比重已从过去超过60%降至50%以下，而水产品消费比重则从过去的23%提升至30%左右。中国饭店协会会长韩明分析表示，我国海鲜餐饮需求潜力巨大。

从消费区域来看，东南部地区海鲜消费量较高，消费市场下沉渠道容易打通，而西部地区受冷链、交通等因素制约，海鲜消费量较低，消费市场开发难度较大。

随着海鲜市场竞争不断升级，一线城市海鲜餐饮消费转型主要出现正餐快餐化、外卖占比较高等趋势。同时，主要消费场景逐渐从线下转移到线上，相较于过去在店内用餐，线上订单需求量逐渐上升。以海鲜自助餐厅、日式料理店等为代表的海鲜餐饮业态也迅速成为流行趋势，海鲜主题餐饮尤其受到80后、90后年轻消费群体的热捧，海鲜大排档则成为消费热门之选。